Il libro comincia con un disastro successo in Olanda nella Seconda Guerra Mondiale: fatto realmente accaduto conosciuto come "hongerwinter".

Fuggendo dal disastro che ha devastato la sua villa, Antonio si rifugia in Brasile con suo figlio appena nato, Genésio, arrivando a Nessuno, città nell'interno di Minas Gerais dove regna uno stile di vita bohemienne e il coronelismo brasiliano.

Danneggiato mentalmente da quello che è successo in Olanda, il portoghese Antonio tratta suo figlio in maniera disturbante: lo droga con dei funghi, lo ferisce e distrugge la sua mente con storie inventate che il bambino crede reali, dal momento che raramente ha avuto contatto con altre persone.

Nell'altro punto focale della storia, José Fontas e Silas si trovano nella posizione di trovare i bambini scomparsi nella città. Fatto non comune, dato che, come detective, il principale obiettivo del loro lavoro era quello di percuotere i padroni di bar affinchè pagassero quanto dovuto allo Svizzero, il padrone della città.

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